新冠肺炎疫情肆虐、南方暴雨導致多地洪水泛濫……2020年注定是不同尋常的一年。受此影響，各行業(yè)正常運行受阻，鋼材需求也隨之出現(xiàn)諸多變數(shù)。那么，過去的2020年上半年，國內各行業(yè)“鋼需”情況出現(xiàn)哪些變化？下半年房地產(chǎn)行業(yè)、基建行業(yè)、汽車行業(yè)、機械行業(yè)、造船行業(yè)、集裝箱行業(yè)等下游終端用鋼行業(yè)的“鋼需”又將如何發(fā)展？時下，鋼鐵供應產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)正密切關注著。
上半年“鋼需”強度先弱后強，呈現(xiàn)“V”形反轉態(tài)勢
在抗擊新冠肺炎疫情期間，下游用鋼行業(yè)大都處于停產(chǎn)、停工狀態(tài)，基建建設工程也暫停施工或延期開工。在此期間，全國固定資產(chǎn)投資下降，“鋼需”強度急劇減弱，鋼材價格快速下跌。鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)需求下滑、庫存偏高、鋼價下跌、企業(yè)效益大幅減少的情況。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年第一季度，全國固定資產(chǎn)投資額(不含農戶)為84145億元，同比下降16.1%；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為21963億元（同比下降7.7%），土地購置面積同比下降22.6%，新開工面積同比下降27.2%。制造行業(yè)產(chǎn)銷量全面下降，汽車產(chǎn)銷量同比下降45.2%和42.4%，重卡、裝載機和挖掘機銷量同比分別下降18%、22.6%和11.6%；全國造船完工量為700萬載重噸，同比下降27.3%。今年前2個月，四大家電產(chǎn)量大幅下降，其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%，空調產(chǎn)量同比下降40.2%，洗衣機產(chǎn)量同比下降20.2%，彩電產(chǎn)量同比下降26.6%。在此期間，下游用鋼行業(yè)的鋼材消費量明顯下降，直接導致鋼材市場陷入疲軟、低迷的運行狀態(tài)，鋼材價格大幅下跌，企業(yè)效益下降。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息，第一季度，重點統(tǒng)計會員企業(yè)銷售收入為8916億元，同比下降5.6%；利潤總額為183億元，同比下降50.8%。此時，“鋼需”正處于上半年的最低點。
進入第二季度，隨著疫情逐漸得到控制，后期國家對沖疫情影響的宏觀政策力度逐漸加大，“六穩(wěn)”“六保”政策措施效果逐步顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟運行總體復蘇態(tài)勢持續(xù)向好。下游用鋼行業(yè)有序組織復產(chǎn)復工，重大基建項目加快開工，制造業(yè)供需兩端持續(xù)回暖，消費市場繼續(xù)改善，鋼材消費量增加，“鋼需”強度明顯增強。
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份，汽車產(chǎn)銷持續(xù)回暖，產(chǎn)銷量分別完成232.5萬輛和230.0萬輛，環(huán)比分別增長6.3%和4.8%，同比分別增長22.5%和11.6%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷年同月份歷史新高。同時，工程機械行業(yè)的產(chǎn)銷狀況好轉。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，6月份，納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機24625臺（同比增長62.9%），其中國內21724臺（同比增長74.8%），出口2901臺（同比增長7.64%）；納入統(tǒng)計的23家裝載機制造企業(yè)共銷售各類裝載機13111臺，同比增長17.8%。與此同時，在汽車、工程機械、農業(yè)機械等領域“鋼需”增長的拉動下，6月份內燃機銷量延續(xù)了前2個月的增長態(tài)勢。據(jù)中國內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按可比口徑，6月份內燃機銷量為410.52萬臺，環(huán)比增長4.88%，同比增長13.63%。
同樣，家電行業(yè)的產(chǎn)銷狀況也逐漸好轉。4月份，家電市場迎來回暖跡象，其中小家電（電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機、料理機、榨汁機、電水壺）線上市場零售額為23.8億元，同比上升20.1%；家用電冰箱和彩色電視機由負增長轉為正增長。家電產(chǎn)品出口增多。5月份，空調、冰箱和液晶電視分別出口562萬臺、587萬臺、802萬臺，同比分別增長11.3%、5.5%和2.6%。
隨著下游用鋼行業(yè)全面復產(chǎn)復工，鋼材消費量逐漸增加，鋼材市場從疲軟、低迷態(tài)勢中解脫出來，交易變得活躍起來，鋼材價格從止跌企穩(wěn)、穩(wěn)中有漲發(fā)展到大幅攀升。5月份，上海鋼材交易市場的冷板價格在1個月內上漲260元/噸，熱卷價格上漲270元/噸，中厚板價格上漲180元/噸~190元/噸，線材價格上漲220元/噸，螺紋鋼價格上漲110元/噸，盤螺、圓鋼價格上漲80元/噸~90元/噸。5月份成為2020年上半年鋼價漲幅最大的一個月。
下半年部分行業(yè)“鋼需”將持續(xù)強勁
2020年上半年，“鋼需”走出“V”形反轉的運行軌跡。下半年，房地產(chǎn)、基建、汽車、機械、造船、集裝箱制造等下游用鋼行業(yè)的“鋼需”將呈現(xiàn)出怎樣的走勢呢？總體來看，下半年全國各地在以習近平同志為核心的黨中央領導下，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，我國經(jīng)濟將實現(xiàn)穩(wěn)增長，為拉動“鋼需”注入強勁動力，“鋼需”將好于上半年。
基建行業(yè)：依舊是鋼材消費主力軍
在新冠肺炎疫情影響下，基建已成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長的重要手段。隨著基建補短板相關政策陸續(xù)出臺，財政投放持續(xù)加碼將成為基建投資進一步上行的推動力。因此，下半年是今年全年基建投資真正發(fā)力的時間段。此前，政府工作報告明確支持“兩新一重”（即新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、重大工程）建設，為新一輪基建投資點明了方向，帶動了大量基建項目投資。目前，各地基建項目密集開工，國家發(fā)改委及地方發(fā)改委等相關部門6月份公布43項重大基建項目的最新進展，總投資額超7400億元。此外，全國共有26個地區(qū)發(fā)布專門針對“新基建”的政策文件。據(jù)不完全統(tǒng)計，從“新基建”項目發(fā)布數(shù)量來看，目前共有超過4550個“新基建”項目出爐。
“兩新一重”中的水利等重大工程建設是“鋼需”一大亮點。7月13日，國務院新聞辦公室召開國務院政策例行吹風會指出，重大水利工程是“兩新一重”建設的重要內容，將安排150項重點水利工程，粗略計算總投資大致是1.29萬億元，能夠帶動直接投資和間接投資6.6萬億元。據(jù)中國宏觀經(jīng)濟研究院估算，重大水利工程每投資1000億元可帶動GDP增長0.15個百分點。而超1萬億元水利投資，則意味著在建設周期內總共可拉動經(jīng)濟增長1.5個百分點以上。到目前為止，國家發(fā)改委已經(jīng)累計下達2020年度重大水利工程中央預算內投資528億元，支持各地加快推進相關工程建設。隨著新增項目的落地，下半年基建用材的消費量還將繼續(xù)加大。如總投資額超70億元的海南省南渡江邁灣水利樞紐工程，初步估算需要鋼材5萬噸、水泥32萬噸、土石方填筑125萬立方米、混凝土澆筑123萬立方米。
水利工程基礎設施建設所需的鋼材包括基礎建設用鋼、金屬結構用鋼、水電站所需管道用鋼、發(fā)電站水輪機用鋼等，涉及的鋼材品種多、需求量大。其中，螺紋鋼、線材、盤螺、圓鋼等建筑鋼材是水利工程基礎建設所必需的，且消耗量極大；低合金鋼板、型鋼等是水電工程建設中金屬結構設計環(huán)節(jié)所必不可少的；熱軋磁軛鋼板等優(yōu)鋼、特鋼多用于發(fā)電站水輪機葉片制造。按水電機組用鋼量約每1萬千瓦需消費鋼材320噸來測算，全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右，將拉動鋼材消費384萬噸左右。
除水利工程外，交通設施建設亦是下半年“鋼需”的一大亮點。目前，交通領域基礎設施建設正“快馬加鞭”。交通運輸部部長李小鵬日前表示，要著力擴大交通固定資產(chǎn)有效投資；持續(xù)加強投資項目調度，推動新建項目“應開盡開、能開快開”。中國國家鐵路集團有限公司于近日透露，預計2020年全國開通鐵路新線4400公里左右，其中高鐵2300公里左右。這將帶動大量鋼材需求。據(jù)測算，鐵路建設每投資1億元的資金，將直接帶動鋼材消費3330噸。今年第二季度鐵路建設新投資了2459億元，將拉動約818萬噸的鋼材需求，其中鋼軌用量占鐵路建設的10%左右，螺紋鋼占比為40%左右，鋼板占比為30%。也就是說，螺紋鋼總需求量可達327.2萬噸，鋼板總需求量達245.4萬噸。下半年，隨著鐵路建設的加快，“鋼需”強度將繼續(xù)增強。
7月13日，李克強總理主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會時指出，要發(fā)揮政府投資作用，帶動社會力量投入，推進“兩新一重”等項目建設，以有效投資拉動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增加就業(yè)。同時，財政部專家?guī)煊嘘P專家表示，按當前各地公布的投資計劃初步估算，2020年“兩新一重”項目投資體量將達到15萬億元以上�？梢灶A見，下半年，“兩新一重”等基建工程建設按下“快進鍵”，為拉動“鋼需”注入強勁動力。
房地產(chǎn)行業(yè)：“鋼需”依然具有較強韌性
房地產(chǎn)行業(yè)所消費的鋼材占建筑業(yè)的“半壁江山”，尤其是螺紋鋼、線材等建筑鋼材，消費量最大。由于新冠肺炎疫情，房地產(chǎn)行業(yè)受到不小的影響，但房地產(chǎn)市場在經(jīng)歷了1月、2月份的劇烈下降后，開始呈現(xiàn)平穩(wěn)恢復的態(tài)勢。第二季度以來，房地產(chǎn)市場基本正常運行，逐漸趨穩(wěn)。
近日，多地房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)向好，房地產(chǎn)市場已經(jīng)呈現(xiàn)出強勁反彈趨勢。6月份，全國30個大中城市的商品房成交面積單月同比已經(jīng)修復至9.4%。據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月~6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為62780億元，同比增長1.9%（1月~5月份為下降0.3%）。其中，住宅投資額為46350億元，同比增長2.6%，增速比1月~5月份提高2.6個百分點。1月~6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積為792721萬平方米，同比增長2.6%，增速比1月~5月份提高0.3個百分點。由此可見，房地產(chǎn)行業(yè)的鋼材需求依然具有較強韌性。
從各地政策來看，下半年，中心城市郊區(qū)、大都市圈周邊和城市群內的中小城市住房開發(fā)進度將加快，推動基礎設施向周邊延伸、優(yōu)質公共服務向周邊擴散，加快老城更新、舊房改造及配套基礎設施建設投資，同時將改善性住房需求作為重點以帶動剛性需求。此外，結合新型城鎮(zhèn)化建設要求，下半年各地將實施“新市民安居工程”，加大新市民的保障性租、購房建設力度。
房地產(chǎn)行業(yè)動作頻頻，必將拉動大量“鋼需”。以雄安新區(qū)安置房建設為例，據(jù)業(yè)內人士調研，雄安新區(qū)安置房建設正式進入施工階段，目前已知規(guī)劃面積合計達到5035萬平方米，預計總規(guī)模在7000萬平方米~8000萬平方米。7月份有1110萬平方米處于施工階段。鋼材消費周期將集中在6月~12月份的7個月時間里。因地下建筑規(guī)模較大，其整體用鋼量高于一般性房建類項目。從已知的部分項目來看，該項目每平方米用鋼量達到100千克，預計整體用鋼量將達到700萬噸~800萬噸，2020下半年用鋼量在100萬噸~110萬噸，月均15萬噸~16萬噸。從鋼材消費品種看，主要集中在螺紋鋼、盤螺、高線等建筑鋼材，以及鋼管、型鋼、板材等，但其消費量比螺紋鋼、線材等建筑鋼材要少得多。
由此來看，下半年房地產(chǎn)行業(yè)對鋼材的需求狀況將好于上半年，有利于建筑鋼材市場平穩(wěn)向好運行。
汽車制造業(yè)：下半年好于上半年
作為冷熱板、鍍鋅板等主要終端用戶的汽車制造業(yè)，今年受疫情影響，產(chǎn)銷量一度明顯下降，車市疲軟、低迷，鋼材需求也急劇減少。業(yè)內人士分析，受疫情影響，今年第一季度汽車銷量下滑明顯，5月份以來出現(xiàn)明顯的恢復性增長，但與去年同期相比，依然有所下降。據(jù)日前中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，汽車銷量為1025.7萬輛，同比下降16.9%；新能源汽車銷量為39.3萬輛，同比下降37.4%。值得關注的是，自主品牌乘用車市場份額持續(xù)下降，銷量僅為285.4萬輛，同比下降29%，市場份額為36.3%，銷量下降幅度大于市場整體降幅。
隨著我國對疫情的有效控制，以及伴隨著各地促進汽車消費政策的持續(xù)帶動，汽車銷量自第二季度以來降幅逐漸收窄。下半年，隨著各地促進汽車消費政策效應顯現(xiàn)，汽車市場表現(xiàn)將好于預期，汽車產(chǎn)銷延續(xù)回暖勢頭，保持較好的發(fā)展態(tài)勢。不過，預計第三季度、第四季度汽車產(chǎn)銷增長節(jié)奏會放慢。中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2020年全年汽車銷量同比下降10%左右。
總體來看，汽車行業(yè)的鋼材消費量相比上半年會有所增加，“鋼需”強度也將強于上半年，但不及去年同期，畢竟疫情給經(jīng)濟等各方面帶來的影響和損失，在短期內難以完全彌補。業(yè)內人士預計2020年汽車行業(yè)的鋼材需求量將降至5100萬噸，同比下降2%。
機械行業(yè)：子行業(yè)分化，“鋼需”強弱各不同
受疫情影響，今年第一季度機械行業(yè)的產(chǎn)銷量、利潤均出現(xiàn)下滑，其中機械行業(yè)盈利同比下滑27.8%；第二季度降幅收窄，但子行業(yè)延續(xù)分化趨勢，其中工程機械復蘇趨勢明顯，而重型機械、冶金化工設備等仍將面臨增長壓力。下半年，機械行業(yè)的子行業(yè)分化趨勢仍將延續(xù)，并影響相關鋼材需求情況。
隨著“六穩(wěn)”“六保”宏觀政策效應進一步顯現(xiàn)，以及復工復產(chǎn)、傳統(tǒng)基建和“新基建”多管齊下的驅動，預計下半年工程機械行業(yè)高景氣延續(xù)，行業(yè)集中度進一步提升，龍頭企業(yè)盈利能力增長，工程機械行業(yè)中的土方機械、路面機械、基建裝備等機種的產(chǎn)銷量持續(xù)增加，處于高位。如挖掘機、推土機、起重機、裝載機等工程機械產(chǎn)銷量將繼續(xù)增加。此外，為滿足業(yè)主的需求，設備的更新速度在加快，很多老舊設備會加速退出市場，這是機械行業(yè)一個新的增長點。相比之下，重型機械、冶金化工設備的需求狀況尚未改善，不及去年同期，“鋼需”強度有所減弱。
總體來看，下半年機械行業(yè)對鋼材需求將強于上半年，其消費的主要是優(yōu)鋼、特鋼，如調質鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳用鋼、氮化用鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。如1臺25噸級挖掘機用于車身、車斗和伸縮臂的板材消耗量約為19.8噸，主要是板材、型材、管材等；1輛80米塔式起重機消耗鋼材共計37噸，主要消耗角鋼和少量方鋼、板材、異型管鋼；1臺220馬力的推土機消耗鋼材25噸，主要為中厚板、薄板、圓鋼、角鋼、槽鋼、鋼管等。
造船業(yè)：鋼材需求強度繼續(xù)減弱
今年初以來，由于全球新冠肺炎疫情快速蔓延，發(fā)達經(jīng)濟體和新興市場都受到嚴重打擊。一些專家表示，在今明兩年中，各國的GDP損失將達到12萬億美元，直接波及海運市場和造船業(yè)，全球新造船市場將進入持續(xù)低迷期。2020年初，全球造船業(yè)手持訂單量為1.88億載重噸，降至2004年以來的最低水平，相比去年同期下滑了17%，相比2010年初下滑了65%。
我國造船業(yè)亦受疫情影響，造船完工量、手持船舶訂單量等均出現(xiàn)明顯下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全國造船完工量為700萬載重噸，同比下降27.3%；新承接船舶訂單量為489萬載重噸，同比增長6.5%。截至3月底，全國手持船舶訂單量為7955萬載重噸，同比下降5.6%。第二季度以來，我國船舶企業(yè)加快復工復產(chǎn)，造船完工量和手持船舶訂單量降幅收窄，但仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢。今年1月~6月份，全國造船完工量為1758萬載重噸，同比下降10.6%，比5月份降幅收窄10個百分點；新承接船舶訂單量為1247萬載重噸，同比增長3.4%。截至6月底，全國手持船舶訂單量為7654萬載重噸，同比下降6.3%。
造船行業(yè)的不景氣，導致其對中厚板等船用鋼材需求量減少，板材價格大幅下降。船用鋼板價格從年初的4245元/噸一直回落到5月初的4080元/噸，累計下跌165元/噸；從5月上旬起，市場價格逐漸止跌企穩(wěn)回升，截至7月上旬，全國造船板均價達到4253元/噸，與年初基本持平，但與去年5月份的4535元/噸相比，依然存在較大的差異。
下半年，造船業(yè)在全球疫情的影響下，恐難以擺脫目前困境，面臨的形勢較為嚴峻，對鋼材的需求強度繼續(xù)減弱。業(yè)內人士預測，下半年造船完工量很難增長，或將出現(xiàn)下降。由此來看，2020年造船業(yè)的鋼材需求量將下降至1500萬噸，同比下降6%。因此，年內船用鋼板市場價格易跌難漲，震蕩下行。
集裝箱制造業(yè)：年中小幅補償性反彈，全年預期仍不樂觀
隨著新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)，集裝箱運輸業(yè)和集裝箱制造業(yè)也成為受影響最大的10大行業(yè)之一。今年初以來，全球港口集裝箱吞吐量呈連續(xù)下降態(tài)勢。同樣，我國集裝箱港口吞吐量在今年第一季度減少約600萬標準箱。已公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，自1月20日以來，我國集裝箱吞吐量減少了20%以上。
據(jù)集裝箱航運企業(yè)反映，由于航次和貨源減少，大部分港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均有所下降。如大連港集裝箱吞吐量同比下降24%，營口港集裝箱吞吐量同比下降13%，珠海港集裝箱吞吐量同比下降19%，重慶港果園港區(qū)集裝箱吞吐量同比下降15%。鐵路集裝箱運量同比下降20%~50%，其中新疆維吾爾自治區(qū)鐵路集裝箱運量同比下降70%以上，東北地區(qū)鐵路集裝箱運量同比下降10%~30%，華東地區(qū)鐵路集裝箱運量同比下降40%~50%，西南地區(qū)鐵路集裝箱運量（中歐班列以外的公鐵聯(lián)運量）同比下降30%~50%，華南地區(qū)鐵路集裝箱運量同比下降20%~40%。
集裝箱航運企業(yè)面臨運量銳減的嚴峻局面，對集裝箱制造企業(yè)帶來嚴重沖擊，使集裝箱用鋼的需求大幅下降。2020年2月底，集裝箱制造業(yè)已經(jīng)全面復工，但大部分企業(yè)產(chǎn)能恢復率為50%~90%，企業(yè)平均產(chǎn)能恢復率為75%。影響企業(yè)產(chǎn)能恢復的主要原因是訂單量不多，與上年同期相比，企業(yè)業(yè)務量普遍減少20%~70%，平均減少40%。企業(yè)生產(chǎn)的主要是春節(jié)前積壓的訂單產(chǎn)品，新增訂單量很少。
據(jù)業(yè)內人士分析，我國集裝箱制造業(yè)供給端主要在境內，需求端主要在境外。2018年我國集裝箱產(chǎn)銷量為425萬標準箱，達到歷史最高峰；2019年我國集裝箱產(chǎn)銷量為260萬標準箱，處于歷史中等水平。受疫情直接影響，預計2020年我國集裝箱訂單量將減少20萬~30萬標準箱。
隨著境外疫情蔓延，國際貿易量和國際航線的航次數(shù)量均呈下滑態(tài)勢，導致空箱周轉率降低，對我國出口集裝箱造成一定影響。預計我國集裝箱產(chǎn)銷量或將在年中出現(xiàn)小幅補償性反彈，但總體看全年預期依舊不樂觀。因而，集裝箱制造業(yè)對鋼材的消耗量也將隨之減少，預計2020年集裝箱行業(yè)的鋼材需求量約為510萬噸，同比下降約2%。
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