核心觀點(diǎn)：15日國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)（Myspic）綜合指數(shù)報(bào)收144.44點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.82%。供應(yīng)方面，本周五大鋼材品種供應(yīng)903.82萬(wàn)噸，環(huán)比減少18.58萬(wàn)噸，降幅2.01%。庫(kù)存方面，本周五大鋼材總庫(kù)存1579.4萬(wàn)噸，周環(huán)比降庫(kù)37.04萬(wàn)噸，降幅2.3%。消費(fèi)方面，本周五大品種周消費(fèi)量降幅0.4%；其中建材消費(fèi)環(huán)比降幅0.4%，板材消費(fèi)環(huán)比降幅0.5%。本周表觀消費(fèi)除線材，其余品種環(huán)比消費(fèi)水平環(huán)比均有微減，但降幅不大，整體表現(xiàn)相對(duì)維穩(wěn)。銅市方面：銅價(jià)震蕩的趨勢(shì)越發(fā)明顯，一方面市場(chǎng)對(duì)宏觀預(yù)期比較樂(lè)觀，9月加息或再次預(yù)示經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期；另一方面進(jìn)口銅將逐步增加，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)恢復(fù)高產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)將出現(xiàn)回升趨勢(shì)，供應(yīng)端對(duì)銅價(jià)上漲支撐快速減弱。鋁市方面：現(xiàn)貨市場(chǎng)方面:本周鋁價(jià)走勢(shì)震蕩，華東現(xiàn)貨市場(chǎng)成交相對(duì)穩(wěn)定。周初鋁價(jià)走勢(shì)偏強(qiáng)，滬鋁近月月差再度掛大，中后期，華東現(xiàn)貨市場(chǎng)保持穩(wěn)中向好，庫(kù)存維持小幅增加，但對(duì)市場(chǎng)流通性影響不大。
綜合來(lái)看：本周板材品種整體依舊處于偏飽和生產(chǎn)狀態(tài)。本周五大品種周消費(fèi)量增幅1.2%: 其中建材消費(fèi)環(huán)比增幅3.9%，板材消費(fèi)環(huán)比降幅0.7% 。本周表觀消費(fèi)除熱軋板卷，其余品種環(huán)比消費(fèi)水平環(huán)比均有好轉(zhuǎn)。主因在于目前供應(yīng)水平增減幅度不大，疊加庫(kù)存延續(xù)去化，進(jìn)而促進(jìn)周測(cè)算的消費(fèi)環(huán)比好轉(zhuǎn)。
一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測(cè)
截止2023年9月15日，各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下：
機(jī)械行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇
主要內(nèi)容摘要①——中厚板：上周中板價(jià)格震蕩運(yùn)行,預(yù)計(jì)本周價(jià)格將窄幅震蕩運(yùn)行
上周中厚板市場(chǎng)整體價(jià)格震蕩運(yùn)行，整體成交情況表現(xiàn)一般。上周開工率83.08%，周環(huán)比下降1.54%，鋼廠周實(shí)際產(chǎn)量153.87萬(wàn)噸，周環(huán)比減少6.07萬(wàn)噸，鋼廠產(chǎn)能利用率94.62%，周環(huán)比下降3.73%:鋼廠庫(kù)存73.88萬(wàn)噸，周環(huán)比減少1.98萬(wàn)噸。上周鋼廠產(chǎn)量減少6.07萬(wàn)噸，生產(chǎn)積極性表現(xiàn)繼續(xù)下降。資源方面，上周社庫(kù)加廠庫(kù)減少0.47萬(wàn)噸，社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)增加。需求方面，上周中厚板消費(fèi)量為154.63萬(wàn)噸，周環(huán)比減少1.15萬(wàn)噸，消費(fèi)量月環(huán)比減少2.06%。近期宏觀政策發(fā)力較多，“認(rèn)房不認(rèn)貸”以及“降準(zhǔn)”陸續(xù)落地后，市場(chǎng)情緒有所提升。但下游采購(gòu)節(jié)奏積極性表現(xiàn)一般，需求方面仍然難以看到起色，社會(huì)庫(kù)存有所累積。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)中厚板行情或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。
主要內(nèi)容摘要②——熱軋：熱軋供需矛盾難以緩和 補(bǔ)庫(kù)預(yù)期強(qiáng)于現(xiàn)實(shí) 價(jià)格上升空間有限
上周國(guó)內(nèi)熱軋板卷價(jià)格小幅上升。全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱軋板卷價(jià)格均價(jià)為4049元/噸，較上周上升30元/噸；4.75mm熱軋板卷均價(jià)為3984元/噸，較上周上升30元/噸。市場(chǎng)供需矛盾繼續(xù)小幅累增，市場(chǎng)預(yù)期主以補(bǔ)庫(kù)為主，就目前看預(yù)期量大于實(shí)際量，市場(chǎng)信心不足較為明顯。就供應(yīng)端看，供應(yīng)10月前難以出現(xiàn)明顯的下降。而消費(fèi)9月到10月中旬前可能是下半年最好的時(shí)節(jié)，彈性不大，整體趨勢(shì)或?qū)⒊尸F(xiàn)沖高下行的結(jié)構(gòu)。就本周看，市場(chǎng)矛盾難以出現(xiàn)大幅的變化，基本面矛盾或?qū)⒗^續(xù)累積，考慮到情緒繼續(xù)支撐，對(duì)于價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)寬幅震蕩結(jié)構(gòu)。
主要內(nèi)容摘要③——型鋼：政策刺激疊加需求規(guī)模仍在，預(yù)計(jì)本周型材價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行
上周全國(guó)型鋼價(jià)格小幅上漲。目前長(zhǎng)流程企業(yè)利潤(rùn)逐漸收窄，周內(nèi)供應(yīng)情況略有縮減，當(dāng)前鋼廠庫(kù)存水平依舊維持高位，去庫(kù)速度放緩。南北價(jià)差倒掛，北材南下條件不滿足，小規(guī)格資源仍以南方本地資源流通為主，但同規(guī)格型號(hào)的區(qū)域、品牌價(jià)差不顯著。綜合來(lái)看，從近期調(diào)研市場(chǎng)獲悉，雖然整體需求欠佳，但隨著政策的落地，市場(chǎng)效應(yīng)開始體現(xiàn)，需求與往年相比有適當(dāng)縮水，但并不是完全消失。隨著原料價(jià)格的逐步攀升，成品材價(jià)格仍有被動(dòng)跟漲的空間。預(yù)計(jì)本周全國(guó)型鋼價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。
機(jī)械行業(yè)原材料基本面分析——有色篇
主要內(nèi)容摘要④——銅：
宏觀層面，美國(guó)8月份CPI超預(yù)期反彈，而核心CPI如期回落，國(guó)內(nèi)方面中國(guó)央行二次降準(zhǔn)，下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，釋放約5000億資金，對(duì)價(jià)格形成一定支撐點(diǎn)；基本面上，銅價(jià)震蕩的趨勢(shì)越發(fā)明顯，一方面市場(chǎng)對(duì)宏觀預(yù)期比較樂(lè)觀，9月加息或再次預(yù)示經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期；另一方面進(jìn)口銅將逐步增加，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)恢復(fù)高產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)將出現(xiàn)回升趨勢(shì)，供應(yīng)端對(duì)銅價(jià)上漲支撐快速減弱；而此時(shí)旺季消費(fèi)對(duì)市場(chǎng)刺激及其有限，預(yù)計(jì)下周價(jià)格運(yùn)行區(qū)間為69000-70500元之間。
機(jī)械行業(yè)動(dòng)態(tài)信息一覽
1、8月內(nèi)燃機(jī)銷量369.25萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%
中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，8月，內(nèi)燃機(jī)銷量369.25萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%，同比增長(zhǎng)10.73%。功率完成25215.7萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)4.84%，同比增長(zhǎng)4.49%。1-8月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量2894.49萬(wàn)臺(tái)，同比略降0.01%；累計(jì)功率完成185180.98萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)3.38%。
2、8月叉車、壓路機(jī)等工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售快報(bào)發(fā)布
平地機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)平地機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類平地機(jī)435臺(tái)，同比下降24.5%，其中國(guó)內(nèi)63臺(tái)，同比下降26.7%；出口372臺(tái)，同比下降24.1%。
汽車起重機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)1618臺(tái)，同比下降13.1%，其中國(guó)內(nèi)1077臺(tái)，同比下降22.4%；出口541臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.9%。
履帶起重機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)履帶起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)232臺(tái)，同比下降11.8%，其中國(guó)內(nèi)93臺(tái)，同比下降31.1%；出口139臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.59%。
隨車起重機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)隨車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)1849臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.7%，其中國(guó)內(nèi)1453臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.1%；出口396臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.9%。
塔式起重機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)塔式起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)1591臺(tái)，同比下降11.3%，其中國(guó)內(nèi)1418臺(tái)，同比下降18.6%；出口173臺(tái)，同比增長(zhǎng)239%。
工業(yè)車輛：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類叉車97657臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，其中國(guó)內(nèi)61753臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.4%；出口35904臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.7%。
壓路機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)壓路機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類壓路機(jī)1031臺(tái)，同比下降13.6%，其中國(guó)內(nèi)436臺(tái)，同比下降30.8%；出口595臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.68%。
攤鋪機(jī)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)攤鋪機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類攤鋪機(jī)78臺(tái)，同比下降37.1%，其中國(guó)內(nèi)64臺(tái)，同比下降39%；出口14臺(tái)，同比下降26.3%。
升降工作平臺(tái)：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)升降工作平臺(tái)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)18315臺(tái)，同比下降12%，其中國(guó)內(nèi)10978臺(tái)，同比下降19.7%；出口7337臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.67%。
高空作業(yè)車：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)高空作業(yè)車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車338臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，其中國(guó)內(nèi)334臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%；出口4臺(tái)，同比增加4臺(tái)。
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