引言：近期市場(chǎng)關(guān)于2023年粗鋼產(chǎn)量平控的信息頻發(fā)，不少省份也陸續(xù)接到了相關(guān)通知。但從鋼廠反饋的情況來(lái)看，雖無(wú)正式文件，但多以口頭通知為主。Mysteel對(duì)廣東省進(jìn)行2023年下半年粗鋼平控推演。具體情況如下：
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年6月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9111.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%；1-6月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量53564.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。其中，廣東省6月粗鋼產(chǎn)量300.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；1-6月粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為1826.74萬(wàn)噸，同比減少21.16萬(wàn)噸，降幅1.14%。目前處于全國(guó)各省市上半年粗鋼產(chǎn)量累計(jì)排行榜第十位。
按照今年將繼續(xù)執(zhí)行產(chǎn)量平控工作，那么我們提出2種假設(shè)情況。
表1：2020-2023年廣東省粗鋼產(chǎn)量情況
假設(shè)一：按去年平控執(zhí)行
受鋼廠新增投產(chǎn)改造等因素影響，2022年廣東省粗鋼產(chǎn)量為3178萬(wàn)噸，同比增加12.38%，約增393.8萬(wàn)噸。目前本地主導(dǎo)高爐企業(yè)僅1家接到口頭通知，其余鋼廠均為接到通知。假設(shè)今年按2022年總量平控，也就意味著下半年理論生產(chǎn)粗鋼1745.1萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量不超過(guò)3571.8萬(wàn)噸。下半年（184天）日產(chǎn)9.48萬(wàn)噸，較去年同期增加0.11萬(wàn)噸，對(duì)比今年上半年（10.09萬(wàn)噸）日均減少0.61萬(wàn)噸。
由于今年春節(jié)放假提前等原因，一季度短流程鋼廠停產(chǎn)檢修較多，而長(zhǎng)流程鋼廠基本維持生產(chǎn)，停產(chǎn)檢修情況較少。因此今年整體上半年產(chǎn)量同比有所減量，而從歷年下半年產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，近三年除2020年受新冠影響，下半年產(chǎn)量高于上半年，其余年份均低于上半年。其實(shí)今年上半年平控及限產(chǎn)政策較少提及，在上半年粗鋼同比減量的情況下，按照此數(shù)據(jù)預(yù)估，今年下半年粗鋼壓減工作執(zhí)行情況或不及去年。
假設(shè)二：按當(dāng)前減量幅度壓減執(zhí)行
考慮到上半年廣東省粗鋼產(chǎn)量同比有所減量，按照歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，常態(tài)化限產(chǎn)區(qū)域基本上圍繞京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染重點(diǎn)區(qū)域，而關(guān)于珠三角地區(qū)基本未提及。同時(shí)作為全國(guó)為數(shù)不多的鋼材資源投放大省，廣東省粗鋼產(chǎn)量在全國(guó)排名位于第10位左右，這與廣東省鋼材需求總量并不匹配，也就意味著其需求總體大于供給�；谶@個(gè)理論，那么也可以看出廣東省的粗鋼壓減任務(wù)指標(biāo)壓力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他常態(tài)化限產(chǎn)區(qū)域。因此今年上半年，廣東省粗鋼總產(chǎn)量下降21.2萬(wàn)噸，同比降幅約-1.14%，假設(shè)全年均以當(dāng)前減幅執(zhí)行，那么也就意味著全年粗鋼總產(chǎn)量預(yù)估在3531.1萬(wàn)噸左右，下半年粗鋼產(chǎn)量約為1704.4萬(wàn)噸，比去年同期減少約19.5萬(wàn)噸，全年減少40.7萬(wàn)噸。下半年日產(chǎn)9.26萬(wàn)噸，較去年同期日均減少0.11萬(wàn)噸，對(duì)比上半年日均減少0.83萬(wàn)噸。
從當(dāng)前市場(chǎng)整體情況來(lái)看，其一今年上半年全國(guó)產(chǎn)量平控政策基本未提及，市場(chǎng)一致認(rèn)為下半年粗鋼產(chǎn)量平控政策勢(shì)在必行。而近期江蘇、河北、山東等省份已經(jīng)提出口頭通知。盡管全年各省均可能有產(chǎn)量平控任務(wù)，但從上半年各省粗鋼產(chǎn)量情況來(lái)看，預(yù)計(jì)大概率以上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的幾個(gè)產(chǎn)鋼大省為主，如河北、江蘇、遼寧、山東、廣西等；其二，目前廣東省短流程鋼廠仍處于盈虧線邊緣，7-8月份部分高爐停產(chǎn)檢修。短期電爐將繼續(xù)維持主動(dòng)性控產(chǎn)，邊際產(chǎn)量難以回升，且更多以產(chǎn)量自律為主。不過(guò)假設(shè)未來(lái)一段時(shí)間價(jià)格持續(xù)上漲，利潤(rùn)回升，電爐生產(chǎn)積極性將有所回升；其三，2022年廣東省新上短流程企業(yè)，粗鋼產(chǎn)量明顯增加。今年以來(lái)多受制于成本因素，產(chǎn)量釋放有限，低于市場(chǎng)預(yù)期。
綜合來(lái)看，預(yù)估全年廣東省產(chǎn)量平控政策力度或高于去年同期。那么根據(jù)兩種理論情況，個(gè)人預(yù)估2023年廣東省粗鋼總產(chǎn)量或?qū)⒕S持3530-3570萬(wàn)噸水平。以上僅僅是理論假設(shè)，不作為投資建議。詳細(xì)權(quán)威數(shù)據(jù)仍需等相關(guān)部門關(guān)于全年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控方案政策發(fā)布。
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