期貨市場(chǎng)
股市
◎美股：標(biāo)普500指數(shù)收跌90.30點(diǎn)，跌幅3.24%，報(bào)2700.07點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌799.36點(diǎn)，跌幅3.10%，報(bào)25027.07點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌283.09點(diǎn)，跌幅3.80%，報(bào)7158.43點(diǎn)。
◎歐股：富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收跌0.66%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌1.14%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.82%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.56%。
◎A股：滬指收?qǐng)?bào)2665.96點(diǎn)，漲0.42%，成交額1441億。深成指收?qǐng)?bào)7953.72點(diǎn)，漲0.19%，成交額1861億。創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)1378.75點(diǎn)，漲0.43%，成交額555億。
◎黃金：COMEX 2月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)1246.60美元/盎司。
◎原油：WTI 1月原油期貨收漲0.57%，報(bào)53.25美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.63%，報(bào)62.08美元/桶。
宏觀信息
◎ 部分支付機(jī)構(gòu)在近日收到了央行特急文件《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關(guān)工作的通知》（銀支付〔2018〕238號(hào)）。支付機(jī)構(gòu)能夠依托銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)清算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收、付款等相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)于2019年1月14日前撤銷開立在備付金銀行的人民幣客戶備付金賬戶，規(guī)定可以保留的賬戶除外。
◎ 11部委：發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好“僵尸企業(yè)”及去產(chǎn)能企業(yè)債務(wù)處置工作的通知》，積極處置去產(chǎn)能企業(yè)債務(wù)，加快“僵尸企業(yè)”出清。
◎據(jù)悉，在2019年的棚改計(jì)劃中，政府購(gòu)買棚改服務(wù)模式將被取消。分析人士稱，叫停政府購(gòu)買棚改服務(wù)模式主要是為了防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。棚改新三年計(jì)劃還將繼續(xù)推進(jìn)，但棚改規(guī)模和推進(jìn)力度可能會(huì)較之前有所縮小。
◎易居房地產(chǎn)研究院報(bào)告顯示，二手房市場(chǎng)依舊表現(xiàn)低迷，11月份10城二手房成交量為4.6萬(wàn)套，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比下降19%，二手房成交量低于2012年以來的月平均成交套數(shù)。
◎ 中國(guó)氣象局：今年冬季預(yù)計(jì)會(huì)形成一次厄爾尼諾事件。
◎ 中國(guó)央行、財(cái)政部定于12月7日進(jìn)行1000億元中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招標(biāo)，期限1個(gè)月（28天），此為有記錄以來首次出現(xiàn)28天期期限。
◎ 深圳市政府12月4日正式印發(fā)《關(guān)于更大力度支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》，提出4個(gè)“千億元計(jì)劃”，大力助力民企，減負(fù)紓困。
◎ 美股暴跌！道指重挫近800點(diǎn)，銀行股進(jìn)入熊市，美債漲，離岸人民幣一度收復(fù)6.83。
◎ 嚴(yán)重騷亂令馬克龍“服軟”：法國(guó)暫停上調(diào)汽油稅。
行業(yè)要聞
◎12月4日，全國(guó)主港鐵礦累計(jì)成交101.40萬(wàn)噸，較昨日+6.51%；上周平均每日成交69.88萬(wàn)噸，上月平均每日成交78.08萬(wàn)噸。
◎12月4日，Mysteel全國(guó)貿(mào)易商建材日成交量16.07萬(wàn)噸，較12月3日減少3.66萬(wàn)噸。
◎唐山市相關(guān)部門定于2018年12月5日15:00在市部門會(huì)議中心召開會(huì)議，內(nèi)容主要是唐山市對(duì)中央環(huán)保督察“回頭看”及大氣污染問題專項(xiàng)督察反饋意見征稿、全市生態(tài)環(huán)境大排查大整治工作和環(huán)保工作目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行調(diào)度,對(duì)下步工作進(jìn)行安排部署。
◎12月4日，唐山、昌黎普方坯出廠結(jié)3260降70，貿(mào)易商含稅送到部分3350，（Mysteel鋼坯指數(shù)3296）。5日調(diào)價(jià)：唐山普方坯漲20，本地部分鋼廠及昌黎部分鋼廠出廠報(bào)3280，現(xiàn)金含稅。
◎ 根據(jù)上海鋼聯(lián)出口調(diào)研小組對(duì)11月份國(guó)內(nèi)鋼材出口的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年11月份國(guó)內(nèi)鋼材出口量約為525萬(wàn)噸左右，較上月出口量減少了25萬(wàn)噸，環(huán)比下降4%，在去年同期基數(shù)較低的情況下，同比仍小幅下滑1%，預(yù)計(jì)2018年1-11月鋼材出口累計(jì)減量進(jìn)一步擴(kuò)大至565萬(wàn)噸。
◎ 針對(duì)12月4日網(wǎng)傳《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵行業(yè)高爐裝備錯(cuò)峰生產(chǎn)要求的函》，Mysteel實(shí)際調(diào)研唐山地區(qū)多數(shù)鋼廠后均表示此份文件為真實(shí)有效文件。其中對(duì)于“采取高爐完全停產(chǎn)方式（按照鋼鐵企業(yè)最終限產(chǎn)產(chǎn)能的80%進(jìn)行扒爐限產(chǎn)）實(shí)施管控和限產(chǎn)，并不得將其減產(chǎn)量計(jì)入錯(cuò)峰生產(chǎn)限產(chǎn)量”已有鋼廠開始著手準(zhǔn)備討論具體執(zhí)行方案。
◎ 12月4日全國(guó)共有10家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，幅度在-60~174元/噸。
◎ 12月4日，從中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司了解到，繼上月與六大發(fā)電央企簽約后，中煤集團(tuán)近日再與浙能集團(tuán)、粵電集團(tuán)、江蘇國(guó)信集團(tuán)、利港電力、鄂州發(fā)電、深圳能源和綠地能源等7家發(fā)電企業(yè)簽署五年中長(zhǎng)期煤炭供需戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中煤集團(tuán)將在2019至2023年間，向上述7家重點(diǎn)用戶供應(yīng)煤炭1.8億噸。其中下水煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格以535元每噸為基準(zhǔn)按月調(diào)整。
◎ 媒體稱OPEC+計(jì)劃減產(chǎn)130萬(wàn)桶/日，但俄羅斯態(tài)度是關(guān)鍵，油價(jià)短線大漲。
◎ 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：21省份發(fā)生81起非洲豬瘟疫情，總體可控。
原創(chuàng)精選
◎Mysteel：12月份熱軋H型鋼市場(chǎng)震蕩下行：11月全國(guó)熱軋H型鋼價(jià)格大幅下跌，整月跌幅近500元/噸，貿(mào)易商虧損嚴(yán)重。進(jìn)入12月份，北方市場(chǎng)工地采購(gòu)減緩，淡季效應(yīng)愈加明顯，終端需求不斷轉(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)12月份國(guó)內(nèi)熱軋H型鋼將繼續(xù)維持趨弱運(yùn)行
◎Mysteel焦煤月報(bào)：冬儲(chǔ)進(jìn)行時(shí) 12月煤價(jià)企穩(wěn)為主：從供需來看，焦鋼企業(yè)冬季補(bǔ)庫(kù)對(duì)焦煤需求仍有支撐，而煤礦冬季保安全生產(chǎn)、停產(chǎn)放假等影響焦煤供應(yīng)預(yù)計(jì)會(huì)有減量。從結(jié)構(gòu)上來看，主焦煤以及部分低硫焦煤依然是下游補(bǔ)給對(duì)象。
◎鋼坯回落 “中美握手”效應(yīng)下廢鋼漲勢(shì)能否持久：經(jīng)歷了前期的大跌，廢鋼市場(chǎng)近期的漲價(jià)略顯動(dòng)力不足，能否持久也有待考量。市場(chǎng)方面，貿(mào)易商受“賣跌不賣漲”的情緒主導(dǎo)，偏向于觀望心態(tài)，等待鋼廠后期的漲價(jià)動(dòng)作。
◎Mysteel：12月冷軋供需基本面并無(wú)好轉(zhuǎn)：目前市場(chǎng)也已深知鋼廠處于邊際效益的邊緣，在如此快速的下降行情，自身的虧損力度也快速放大的情況下，一旦有稍微利好消息的觸發(fā)，很容易促進(jìn)市場(chǎng)短暫的企穩(wěn)。
盤前預(yù)測(cè)
◎建材：4日建筑鋼材價(jià)格小幅調(diào)整，主要城市螺紋鋼均價(jià)4117元/噸，較上一交易日下跌11元/噸。預(yù)計(jì)短期建筑鋼材價(jià)格仍將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。
◎熱軋：4日熱軋板卷全國(guó)主要城市價(jià)格小幅震蕩，4.75熱軋板卷全國(guó)均價(jià)3750元/噸，較上個(gè)交易日下跌17元/噸。如證實(shí)有環(huán)保加碼跡象，那將對(duì)連續(xù)下跌一月之久的價(jià)格起到一定支撐，若沒有環(huán)保加碼內(nèi)容，那價(jià)格或?qū)⒁蝾A(yù)期落空而回落。
◎冷軋：4日冷軋現(xiàn)貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)。1.0全國(guó)冷軋均價(jià)4341元/噸，較上一個(gè)工作日價(jià)格下跌1元/噸。短期內(nèi)冷軋現(xiàn)貨價(jià)格將震蕩盤整運(yùn)行。
◎中厚板：4日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，全國(guó)20mm普板均價(jià)3868元/噸，較上個(gè)交易日跌20元/噸。預(yù)計(jì)短期中厚板均價(jià)以震蕩趨弱為主。
◎進(jìn)口礦：4日早間貿(mào)易商普遍下調(diào)報(bào)價(jià)5-15元，山東港口PB粉主流報(bào)價(jià)530元，唐山港口PB粉主流報(bào)價(jià)545元�，F(xiàn)貨情緒較為冷清，鋼廠基本觀望為主。
要聞前瞻
全天 美國(guó)金融市場(chǎng)休市；
08:30 澳大利亞三季度GDP
08:30 日本11月服務(wù)業(yè)和綜合PMI
09:45 中國(guó)11月財(cái)新服務(wù)業(yè)和綜合PMI
15:00 英國(guó)央行發(fā)布英國(guó)脫歐前最后一次對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)和金融系統(tǒng)健康情況的全面評(píng)估
16:50 法國(guó)11月服務(wù)業(yè)和綜合PMI終值
16:55 德國(guó)11月服務(wù)業(yè)和綜合PMI終值
17:00 歐元區(qū)11月服務(wù)業(yè)和綜合PMI終值
17:30 英國(guó)央行公布11月20日金融政策委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要，英國(guó)11月服務(wù)業(yè)和綜合PMI終值
23:00 加拿大央行公布利率決定
次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書
橫貫大宗市場(chǎng)縱觀產(chǎn)業(yè)格局
2019（第一屆）上海大宗商品周
5大商品版塊
8000+行業(yè)同仁
0371-53311603
